来源：浦银国际

交易概述

2025年7月17日，浦银国际作为联席全球协调人助力上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（简称“浦发银行香港分行”）成功定价发行S条例、2年期、高级无抵押固息离岸人民币债券。本次发行结构为直接发行，发行主体评级为Baa2（穆迪），BBB（标普），BBB(惠誉)，展望均为稳定，债项评级为BBB(惠誉)，本次债券在香港交易所上市。

项目亮点

本次发行规模为35亿人民币，票息为1.8%，价格为100，募集资金用于营运资金及一般公司用途。本次发行市场反响热烈，投资者认购踊跃，峰值订单逾260亿人民币，超7.5倍认购。本次初始价格指引为2.35%，最终票息大幅收窄55个基点至1.80%，创近三年中资银行公募发行点心债最低利率。浦银国际在定价当天充分沟通投资者，亦贡献市场独家订单，助力浦发银行香港分行圆满完成本次发行工作。

浦发银行香港分行

浦发银行香港分行于2011年6月8日正式对外营业，是香港当时第149家持牌银行，第8间可于香港从事所有银行业务的中资银行，亦是浦发银行首家境外分行。浦发银行香港分行的成立标志着沪港金融合作迈出了具有历史意义的一步，同时，也迈出浦发银行国际化经营的实质性步伐。在港发展超越十年，凭借前瞻性的思维和专业的服务水平，浦发银行香港分行已在香港树立良好的品牌形象并赢得市场地位。浦发银行香港分行将继续依托香港的国际金融中心的地位，利用沪港金融合作的契机，立足香港、心系内地、放眼全球。

资料来源：公开资料

浦银国际

浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

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